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Las empresas EPM Capital México S.A. de C.V. y EPM Latam S.A., pertenecientes al Grupo EPM, firmaron un contrato con Odinsa S.A. para la venta del 100 % de las acciones de Tecnología Intercontinental, S.A.P.I. de C.V. (TICSA), compañía mexicana especializada en el diseño, construcción, operación y mantenimiento de sistemas de tratamiento de aguas.
El valor empresa de la transacción asciende hasta MXN 2.905 millones, equivalentes a aproximadamente COP 609 mil millones, según la tasa de cambio vigente. El valor patrimonial de la transacción es hasta MXN 1.598 millones, lo que representa cerca de COP 335 mil millones.
El estado actual de las negociaciones entre las compañías permite que se dé la firma del acuerdo de compraventa de acciones. Sin embargo, para concretar el cierre de la transacción, será necesario el cumplimiento de una serie de condiciones precedentes entre las que se encuentran la aprobación de la Comisión Nacional Antimonopolio, la autoridad de competencia mexicana, así como otras condiciones precedentes, que para su cumplimiento requieren el trabajo conjunto entre compradores, vendedores y otros terceros involucrados, por tanto, aún existe un grado de incertidumbre al respecto.
Desde 2021, el Grupo EPM venía evaluando alternativas para mejorar el desempeño de TICSA y optimizar su portafolio empresarial. En línea con esta estrategia, a finales de 2023 se definió avanzar en un proceso de desinversión total mediante una venta abierta y competitiva, a la que fueron invitados 33 potenciales inversionistas estratégicos y fondos provenientes de Canadá, España, Francia, Estados Unidos, Japón, México, algunos de ellos con operaciones en México y otros países de Latinoamérica. Finalmente, Odinsa presentó la mejor oferta y fue seleccionada para la fase final, que culminó con la firma del contrato de compraventa de acciones.
“En el Grupo EPM estamos ajustando el portafolio de inversiones para enfocar nuestros recursos humanos y financieros en aquellos mercados y proyectos donde tenemos mayores oportunidades de crecimiento, generación de valor y sostenibilidad. TICSA es una empresa con capacidades técnicas comprobadas y una trayectoria destacada en el sector de aguas que, en manos de un gestor como Odinsa, con gran capacidad de inversión, y con experiencia comprobada para estructurar, operar y mantener activos de infraestructura, podrá potenciar su desarrollo y expansión”, afirmó John Maya Salazar, gerente general de EPM y líder del Grupo EPM.
En 2013, mediante una capitalización que le permitió hacerse a la mayoría accionaria, TICSA entró a ser parte del Grupo EPM, convirtiéndola en la primera empresa internacional en el sector de aguas del grupo empresarial. Posteriormente, en 2019, se adquirió el 100 % de sus acciones. A la fecha, TICSA ha construido y operado más de 160 plantas de tratamiento de aguas, consolidando su experiencia y liderazgo técnico en México y otros mercados.
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